Paul Osborn es un joven cirujano que de niño presenció el asesinato de su padre. Años más tarde se le presenta la oportunidad de la venganza cuando casualmente se encuentra con el asesino en una cafetería de París. Paul está acompañado de Vera Monneray, una doctora a la que ha conocido en un congreso en Ginebra y con la que mantiene una estrecha relación. Mientras tanto, el inspector McVey investiga una serie de decapitaciones; lo más curioso es que las cabezas halladas han sido sometidas al grado de congelación del cero absoluto, algo que se creía imposible de realizar. Este caso le llevará a McVey a viajar a París, donde por azar se cruza con Osborn.
Mientras tanto, un terrible secreto relacionado con una secta nazi está a punto de ser descubierto.