Abraham Levi es un judío nacido en la judería de Toledo a finales del siglo XIV, hijo de una mujer violada por los soldados de Enrique de Trastámara que atacaron el barrio y mataron a su marido y su hija mayor. Se siente judío pero sobre todo es uno de los nuevos hombres de la ciencia, que cree en la paz, en la igualdad de todos los hombres y en los nuevos conocimientos que las ciencias y la medicina aportan en este tiempo. Estudia con un anciano árabe y logra marcharse a Montpellier, donde sigue sus estudios en la prestigiosa universidad. Su madre quisiera verlo casado, a ser posible con la bella Gabriela, que ha sido su amante, pero Abraham aún no quiere formar familia.
Nada más volver a Toledo, lo manda llamar con urgencia Juan Velázquez, un rico mercader de la ciudad. Logrará salvar, gracias a una revolucionaria operación de cesárea, la vida de la mujer y el hijo del mismo Juan Velázquez. Pero ni la amistad con este influyente hombre le libra de la intolerancia religiosa en la recientemente reconquistada ciudad de Toledo.