La paciencia y la reflexión nunca han caracterizado a Catherine Seton Spencer, una joven soltera de la corte de Isabel I. Cuando conoce a Patrick Hepburn, de visita en la corte después de cumplir su deber patrullando los borderlands escoceses, Cat piensa que él es un bruto arrogante, y Patrick, que ella es una insoportable consentida.
A pesar del choque de personalidades y de las circunstancias que los separan, entre ambos no tardará en surgir una pasión que los arrastrará fatalmente hasta que acaben el uno en los brazos del otro. Mientras tanto, la trama de engaños y peligros que amenaza con derrocar a la soberana y separar irremediablemente a los amantes se va estrechando...