La hormiga Miga está cansada de arrastrarse por el suelo, sin ver nada nuevo, siempre en la misma hilera de hormigas. Así que un día, se escapa de la fila y le cuenta su problema a la mariquita Quita y, de animal en animal, llega hasta la cueva del oso Soso. Éste le da la solución: tiene que subirse a la cabeza de la jirafa Rafa, el animal más alto que existe. De esta manera, la hormiga Miga se hace amiguísima de la jirafa Rafa, claro que para comunicarse con ella necesita la intervención del ruiseñor Señor, que es el encargado de repetir a cada una las palabras de la otra. Desde la cabeza de Rafa, Miga descubre el secreto del mundo: que detrás del horizonte hay otros mundos, otros amigos, porque la tierra es redonda y todo lo que sube, baja, y todo lo que está alto, un día se cae. Cuando baja de la cabeza de la jirafa Rafa, Miga cuenta su secreto a sus amigos. Luego vuelve al hormiguero y sigue su vida normal, pero algo dentro de ella ha cambiado.