En Dani ha hagut de canviar de poble, d'escola i d'amics contra la seva voluntat. Bé, d'amics encara no en té, i per això ha decidit escapar-se de casa i anar-se'n ben lluny. En la fugida, però, coneix l'Anuca i en Bufet, dos gats encantats per la malvada bruixa Pallufa, que els ha convertit en una nimfa i un drac d'aigua. De seguida sorgeix l'amistat entre ells, i, plegats, viuen una increïble aventura que els duu fins a l'Illa dels Amagats, a la recerca de la bruixa Pallufa. Aquesta experiència ajudarà en Dani a entendre el perquè de moltes coses i a mirar els qui l'envolten amb uns altres ulls.