Mateo es un niño de ocho años que está muy gordo. A él no le preocupa su gordura, pero su madre está empeñada en que tiene que adelgazar. No le interesa el colegio, tiene buenos amigos y su único problema es el terror que siente por el perro de su nuevo vecino. Un día aparece en clase Ana, una niña muy delgada con una grave enfermedad, y se convierte en su compañera de pupitre. Sin darse cuenta, Miguel logra que empiece a comer más, atiende en la clase para poder explicárselo a Ana cuando ella falta y hasta se preocupa más por su higiene, para no transmitirle ninguna enfermedad. Al llegar el buen tiempo, convence, junto con otros amigos, a los padres de la niña, para que la dejen pasar un día con ellos. Están estupendamente hasta la llegada del perro al que Mateo teme tanto. Pero olvida su miedo enfrentándose a él, cuando cree que Ana está en peligro. Todo acaba bien: Ana está contenta por haber podido estar al aire libre, Mateo ha vencido su miedo y, además, reciben una gratificación del dueño del perro por haberlo encontrado.