Un demonio poderosísimo ha escapado. Los guardianes encargados de custodiarlo, una sociedad secreta ancestral llamada la Hermandad del Sueño, necesitan nuevos miembros para cazar al ser maligno. Jack Ferrel y Charlie Farnsworth, dos amigos de dieciséis años, son los elegidos para formar parte de esta sociedad secreta. El tercer miembro es la bella Esme, una chica que ha pasado toda su vida entrenando para enfrentarse al diablo que mató a su madre. Una vez reunidos los tres miembros bajo la tutela de dos misteriosos adultos, Nick y Raymond, deben elegir a un líder mediante una especie de ceremonia mágica: para sorpresa de todos, sale elegido el iracundo Charlie, quien vive devorado por el odio que siente por su padre, que le ha abandonado. Lo que los demás no saben es que este nuevo líder ha sido poseído por el mismo demonio al que quieren combatir. Y a medida que el poder del demonio crece dentro de Charlie, un tatuaje negro se va extendiendo por su cuerpo?